Ejemplo ilustrativo de una posible solución.
Una consulta que llega por varios canales
Imagina que alguien solicita información sobre una vivienda y después continúa la conversación por otro canal. El equipo necesita reconocer a la persona, localizar el inmueble y saber qué respuesta se le ha dado.
Relacionar la solicitud con el CRM
Una integración podría preparar los datos recibidos y buscar coincidencias antes de crear un contacto. Si hay varias posibilidades o falta información, dejaría el caso para revisión. El diseño depende de los accesos y las interfaces que permitan los canales utilizados.
Conservar el siguiente paso
La ficha podría mostrar responsable, interés y próxima tarea. Proponer una visita y confirmarla serían acciones diferenciadas: una confirmación necesitaría comprobar disponibilidad y aplicar las reglas de la agencia.
Comprobar que ayuda al equipo
Probaríamos consultas repetidas, inmuebles que cambian de estado y datos incompletos. La revisión comprobaría el registro guardado, las tareas pendientes y qué ocurre si una conexión falla. El objetivo sería facilitar el seguimiento, sin atribuir al ejemplo un resultado de ventas.
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